🤝 Kunden & Projekte
Kundenstamm für die Projektzeiterfassung – mit Ansprechpartner, Adresse, Sätzen, Fahrt-Vorbelegung und Projekten je Kunde.
Kunden anlegen
Über „+ Kunde anlegen” einen neuen Kunden erfassen. Die Kundennummer (KDNR) ist frei vergebbar. Die „E-Mail (Bericht)” wird als Empfänger der Besuchsbericht-Mail vorbelegt; aus der Adresse lassen sich die Koordinaten für die Standortprüfung ermitteln.
Standort für die Prüfung
Im Abschnitt „Standort” lassen sich Koordinaten hinterlegen. Am einfachsten geht das über „Koordinaten aus Adresse ermitteln” – dann werden Breite und Länge aus der Adresse gesucht. Über „Eigener Radius (m)” kann für diesen Kunden ein abweichender Radius gesetzt werden (leer = Standard).
💡 Ohne hinterlegte Koordinaten kann der beim Stempeln erfasste Standort nicht gegen die Kundenadresse geprüft werden.
Sätze & Fahrtkosten-Vorbelegung
Der Standard-Stundensatz gilt für diesen Kunden. Zusätzlich lassen sich Fahrt-Werte vorbelegen: Kilometer für Hin- und Rückfahrt, €/km-Satz, Pauschale je Besuch und eine Pauschal-Fahrtzeit (in Minuten). Beim Erfassen der Fahrt ist unter „Pauschal” die Pauschal-Fahrtzeit schon eingetragen, die Kilometer werden beim Wechsel von „Pauschal” auf „Zeiten erfassen” übernommen. €/km-Satz und Pauschale je Besuch erscheinen dort nicht – aus ihnen berechnet die Zeiterfassung die Fahrtkosten (Kilometer × €/km-Satz + Pauschale).
Welcher Stundensatz gilt?
| Satz bei der Tätigkeit | Satz beim Projekt | Satz beim Kunden | → gerechnet wird mit |
|---|---|---|---|
| 95 € | 80 € | 70 € | 95 € (Tätigkeit) |
| — | 80 € | 70 € | 80 € (Projekt) |
| — | — | 70 € | 70 € (Kunde) |
| — | — | — | kein Satz — die Zeit wird erfasst, aber nicht bewertet |
Es gewinnt immer der speziellste vorhandene Satz: Tätigkeit vor Projekt vor Kunde.
Projekte je Kunde
Unter jedem Kunden lassen sich Projekte mit Name, optionaler Nummer und eigenem Stundensatz anlegen. Der Projektsatz hat Vorrang vor dem Kunden-Standardsatz.
Je Projekt lassen sich zusätzlich ein Stundenbudget, ein Umsatzbudget (€) und eine Warnschwelle in Prozent (Vorgabe 80 %) pflegen. Alle drei Angaben sind optional. Wie weit ein Projekt aufgebraucht ist, zeigt der Projektbericht mit Balken und Ampelfarbe.